遺言書作成を専門家に依頼するときの比較ポイント

「遺言書を作って将来の相続トラブルを避けたい」「でも、どの専門家に頼めばいいか分からない」

このような不安や疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。実際、遺言書作成をサポートできる資格者は行政書士・弁護士・司法書士・税理士など複数存在します。しかし、それぞれに得意分野や対応範囲が異なるため、相談できる内容やフォローの範囲には違いが出てくるケースことも少なくありません。

ここでは、専門家に遺言書作成を依頼するメリットや各専門家の比較ポイント、選び方について説明していきます。

専門家に依頼すべき理由

遺言書は、自分で作ろうと思えば自筆証書遺言の形式で書くこともできます。しかし、財産分配の仕方や遺留分の調整を間違うと、相続発生後に家族が「納得できない」と紛争化する恐れがあることも事実でしょう。専門家に相談すれば、争族リスクを下げるための遺言内容の提案が期待できます。

相続税対策や他の生前対策も視野に入れやすい

遺言書を作る際、相続税や二次相続なども含めて考える必要がある場合があります。専門家なら、家族信託や生前贈与など、他の対策をセットで検討することも可能です。

法的形式を守り無効リスクを下げられる

せっかくの遺言書が法律の形式を満たしていないため無効になるケースは珍しくありません。公正証書遺言なら公証人がチェックしてくれますが、その前段階の原案作成を専門家に任せると、手戻りや形式不備を大幅に減らせます。

遺言書作成を依頼できる専門家4種の特徴

遺言書の作成を依頼できる専門家として代表的なのが、行政書士・弁護士・司法書士・税理士です。それぞれの専門家がどのような特徴を持ち、どのような場合に依頼するべきか整理していきましょう。

【行政書士】文書作成と手続き代行のプロ

複雑な紛争リスクや大規模な節税ニーズがない場合、行政書士への依頼がコストも抑えられ、書類作成の正確性も確保できます。相続手続きサポートも合わせて依頼できる点は大きなメリットでしょう。

【弁護士】トラブルになった際の強力な代理人

すでに相続人同士で深刻な意見対立がある場合や、後日トラブルが確実視される状況では、弁護士への依頼が最適でしょう。調停や裁判になっても引き続き代理人として対応可能です。

【司法書士】相続登記や名義変更の専門家

相続対象に多数の不動産が含まれる場合、相続登記に強い司法書士に頼むとスムーズです。会社関連の株式名義変更なども手際よく処理できる場合があります。

【税理士】相続税・確定申告等の税務サポート

遺言書作成の際に相続税の試算や二次相続の視点も含めたい場合は、税理士と連携しながらプランニングすると効果的です。ただし、税理士は法的紛争に介入できません。

当行政書士法人のサポート｜行政書士・司法書士・税理士などの連携

当行政書士法人では、行政書士を窓口として、必要に応じて司法書士や税理士とも連携し、遺言書作成から相続手続き、登記、税務までワンストップでサポート可能です。

これら専門家が連携することで、複雑な案件でもスムーズに手続きを進められます。

まとめ

専門家に依頼することで、相続トラブルを防ぐ遺言書作成が可能になるだけでなく、相続手続き全般についても相談できる点は特筆すべきでしょう。

自分1人で遺言書を作成し相続手続きに臨んだ場合、原案作成からトラブル対応まで、法律を逐一確認しながら正しく動かなければなりません。大変な労力と負担が発生することになりますので、専門家に相談し必要に応じて依頼することも検討してみましょう。

当行政書士法人では、遺言書および相続全般に関するご相談・ご依頼を承っております。「どういう専門家に依頼すればいいの？」と悩んだら、まずは弊社の無料相談を活用して、あなたの財産状況や家族構成、相続税への不安などをまとめてお話しください。最適な形を一緒に検討します。